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Come si inserisce una fattura di un fornitore ?

356  Fatture creditori

Se si dispone del modulo Creditori, è possibile inserire le fatture inviate dai fornitori nello schedario Fatture creditori accessibile dal menu Acquisti.

 

Le fatture possono essere create in diversi modi:

 

  • Dallo schedario degli ordini creditori, selezionando gli ordini e richiamando il comando Azione>Converti...: il programma genera una fattura da ogni ordine.
  • Dallo schedario delle ricevute, selezionando le ricevute e richiamando il comando Azione>Converti...: il programma genera una fattura da ogni ricevuta
  • Dallo schedario delle fatture, richiamando il comando Azione>Aggiungi o facendo clic sul pulsante Nuovo. Viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare l'ordine del creditore o la ricevuta del fornitore da utilizzare come base per la fattura.

 

I campi principali di una fattura creditore sono i seguenti:

 

  • Numero: numero della fattura creditore.
  • Data fattura e Data valore
  • Incrementare stock: se questa casella è spuntata e la fattura non proviene da uno scontrino, lo stato delle scorte sarà modificato in base alle quantità degli articoli della fattura.
  • Numero di riferimento PVR: questo numero appare sulla distinta di pagamento della fattura. Inserendo questo numero si seleziona automaticamente il fornitore e si compila la sezione Totale incl. imposte.
  • Centro di trasferimento: è indispensabile se si desidera automatizzare il pagamento della fattura con un ordine bancario. Il valore predefinito, ricavato dall'archivio degli indirizzi del fornitore, può essere modificato se necessario.
  • Codice bancario, numero aderente PVR, conto bancario, IBAN: queste informazioni provengono dall'archivio degli indirizzi del creditore e sono essenziali per il pagamento automatico.
  • Pagamento bloccato: le fatture non pagate vengono normalmente prese in considerazione quando il programma presenta le proposte di pagamento. Se si desidera escludere una fattura da questa procedura (ad esempio in caso di contestazione), è sufficiente spuntare la voce Pagamento bloccato. Questa scelta può essere modificata in qualsiasi momento.
  • Codice fornitore: inserire il codice del fornitore o, in mancanza, l'inizio del suo nome preceduto da una barra (es. /Centro). Se il programma trova più fornitori potenziali, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato il fornitore desiderato, il suo indirizzo viene copiato nella fattura del creditore.
  • Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del nome breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, completare con la quantità e, se necessario, modificare il prezzo, lo sconto, il codice IVA, il conto, il centro di analisi, il sottoindice e il totale della riga. Ripetere l'operazione per ogni articolo da menzionare nell'ordine del creditore.

Scansione del codice QR

 

 

Velocizzate l'inserimento delle fatture scansionando il codice QR. Fare clic sul pulsante QR Scan, che apre la seguente finestra:

 

 

 

Utilizzate le tre icone in alto a sinistra della finestra di dialogo per scegliere la modalità di scansione del codice QR:

 

La scansione del codice QR comporterà la compilazione automatica di vari campi. Compilare i campi necessari come richiesto.

 

 

 

Una volta completata la fattura, convalidarla per salvarla.
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