Come si salda (parzialmente o totalmente) una fattura di un creditore utilizzando una nota di credito?

Se si riceve una nota di credito dal fornitore, ci sono diversi modi per inserirla:

Conversione di una fattura in una nota di credito

Selezionare la fattura in questione nello schedario Fatture creditore, quindi richiamare il comando Azione>Converti. La fattura e la nota di credito vengono automaticamente collegate. La fattura è completamente bilanciata, poiché l'importo totale della nota di credito collegata è equivalente a quello della fattura creditore.

Creare direttamente una nota di credito

Creare la nota di credito direttamente nello schedario Note di credito.

Con questo metodo, si collega la nota di credito alla fattura del creditore. Ecco come fare:

• Quando si richiama il comando Azione>Aggiungi, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero della fattura del creditore da bilanciare. La nota di credito generata contiene le stesse righe della fattura originale. Lasciare la nota di credito così com'è se si vuole saldare la fattura per intero, altrimenti modificare le righe se necessario (ad esempio, si possono eliminare alcune righe se non vengono accreditate). In questo caso, l'importo totale della nota di credito sarà diverso da quello della fattura.
• Se non si associa la nota di credito a una fattura al momento della sua creazione, è possibile farlo in un secondo momento: nello schedario Fatture creditori, individuare e selezionare la fattura desiderata, quindi richiamare il comando Azione>Applica. Dal menu Obbiettivo, selezionare il valore No nota di credito. La tabella visualizzata mostra tutte le note di credito aperte per il mittente della fattura selezionata. Selezionare la nota di credito desiderata e confermare la finestra di dialogo.

Cancellare un'intera fattura

• Utilizzare il comando Azione>Converti dello schedario Fatture creditori.

o

• Creare una nota di credito specificando il numero della fattura da accreditare.

Liquidazione parziale di una fattura

• Creare la nota di credito inserendo il numero della fattura e modificando le righe della nota di credito.

o

• Creare una nota di credito da zero, quindi collegarla a una fattura utilizzando il comando Azione>Applica, Obiettivo: No Nota di credito dallo schedario delle fatture creditori.