Wie erfasse ich ein Mandat in OM Business ?

Ein Mandat kann als eine Sammlung von Ereignissen und Debitoren- und Kreditorendokumente betrachtet werden. Nachdem ein Mandat erstellt wurde, kann sein Code in einer Ereignisaufnahme oder einem Dokument angegeben werden, wodurch eine Verbindung zwischen den Datensätzen hergestellt wird. Sie können dann in einer Mandataufnahme alle damit verbundenen Ereignisse und Dokumente einsehen.

Nachdem das Mandate-Modul aktiviert wurde enthält das Menü Kontakte zwei weiteren Befehle:

• Mandate
• Stoppuhr

Mit dem Befehl Mandate erreichen Sie die Datei mit diesem Namen. Klicken Sie auf der Schaltfläche Neu oder rufen Sie den Befehl Aktion>Neu, um eine neue Mandataufnahme zu erstellen. Diese Aufnahme besteht aus vier Registerkarten:

• Mandate : Diese Seite zeigt die Felder für die Beschreibung des Mandats an.
• Zusätze : Diese Seite enthält zahlreiche freie Felder.
• Ereignisse : Verwalten Sie hier die mit dem Mandat verbundenen Ereignisse und schlagen Sie durch die Software berechnete Werte nach. Ereignisse können auf diese Seite hinzugefügt, geändert, gelöscht oder verrechnet werden.
• Verbundene Dokumente : Auf diese Seite werden Dokumente wie Offerte, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen usw. angezeigt. Dokumente können erstellt, geändert, umgewandelt oder mit dem Mandat verbunden werden.

Der Befehl Stoppuhr zeigt einen Dialog mit der Liste der bevorzugten Mandate (diese Liste kann mit den Schaltflächen + und - bearbeitet werden) sowie einem Tool zum Messen der Zeit, die für das ausgewählte Mandat benötigt wurde. Die gemessene Zeit wird in einem Ereignis-Eintrag mit der aufgezeichneten Dauer gespeichert, was für die spätere Abrechnung der Zeit, die für das Mandat benötigt wurde, nützlich ist.