Come si crea un'offerta per un cliente ?

L'inserimento di un'offerta per un cliente si effettua dallo schedario Offerte, accessibile dal menu Vendite. Richiamare il comando Azione>Aggiungi o il pulsante Nuovo.

La finestra per l'inserimento di un'offerta è composta dai seguenti campi principali:

• Numero (di solito assegnato automaticamente dal programma)
• Data (di solito la data corrente)
• Sottomesso IVA e IVA inclusa: dipende, in linea di massima, dal cliente a cui è destinata l'offerta.
• Termini
• Il nostro/vostro riferimento
• Codice cliente: inserire il codice del cliente o, in mancanza, l'inizio del nome del cliente preceduto da una barra (ad es. /Centro). Se il programma trova più clienti potenziali, appare una finestra di selezione. Una volta selezionato il cliente desiderato, il suo indirizzo viene copiato nell'offerta.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del nome breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, inserire la quantità, un eventuale tasso di sconto/sovrapprezzo, un prezzo e un'unità. Ripetere l'operazione per ogni articolo da menzionare nell'offerta.
• Condizioni: termine di pagamento
• Sconto: sconto concesso
• Totale: totale dell'offerta calcolato automaticamente, che si può comunque correggere (ad esempio per arrotondare).
• Decisione: una volta conosciuta la decisione del cliente in merito alla vostra offerta, indicatela qui per evitare inutili richiami e per le vostre statistiche.
• Pulsanti Lettera e Foglio calcolo: questi pulsanti danno accesso alle funzioni di elaborazione testi e foglio elettronico integrate nel software, permettendo di scrivere un testo o di effettuare calcoli che spieghino il metodo per arrivare agli importi dell'offerta. Questi allegati possono essere riservati per uso interno o stampati contemporaneamente all'offerta.
• Osservazioni e Conclusioni

Una volta inserite tutte le informazioni, convalidare l'offerta per salvarla.