Comment créer une offre pour un client ?

La saisie d'une offre destinée à un client s'effectue depuis le fichier des Offres, accessible via le menu Ventes. Appelez la commande Action>Ajouter ou le bouton Ajouter.

La fenêtre de saisie d'une offre se compose des principales rubriques suivantes :

• Numéro (attribué en principe automatiquement par le programme)
• Date (en général la date du jour)
• Soumis TVA et TVA incluse : dépend en principe du client à qui l'offre est destinée
• Délai livraison
• Notre/Votre référence
• Code client : saisissez le code du client ou à défaut le début de son nom précédé de la barre oblique (par ex. /Centre). Si le programme trouve plusieurs clients potentiels, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois le client désiré sélectionné, son adresse est recopiée dans l'offre.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé court de l'article. Si le programme trouve plusieurs articles, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois l'article désiré sélectionné, complétez avec la quantité, un éventuel taux de rabais-majoration, un prix et une unité. Répétez l'opération pour chaque article à mentionner dans l'offre.
• Conditions : délai de paiement
• Escompte : escompte accordé
• Total : total de l'offre calculé automatiquement, que vous pouvez néanmoins corriger (par exemple pour l'arrondir)
• Décision : une fois connue la décision du client par rapport à votre offre, indiquez-la ici pour éviter de relancer inutilement le client et pour vos statistiques
• Boutons Lettre et Tableur : ces boutons donnent accès au traitement de texte et au tableur intégrés au logiciel. Vous avez ainsi la possibilité de rédiger un texte ou d'effectuer des calculs expliquant la méthode pour arriver aux montants de l'offre. Ces annexes peuvent être réservées à un usage interne ou imprimées en même temps que l'offre.
• Remarques et Conclusion

Une fois entièrement saisie, validez l'offre pour l'enregistrer.