Comment saisir une fiche adresse (client, fournisseur ou autre) ?

Dans OM Business, les clients (=débiteurs), les fournisseurs (=créanciers), les clients potentiels (=prospects) et toutes les autres sociétés ou individus avec qui vous êtes en contact sont enregistrés dans le fichier des Adresses, accessible via le menu Contacts.

Pour enregistrer une adresse, sélectionnez dans le menu Contacts le fichier des Adresses puis choisissez la commande Action>Ajouter ou cliquez sur le bouton Ajouter.

La grille de la fiche Adresse est constituée de plusieurs pages accessibles via différents onglets :

• Adresse : coordonnées postales, téléphoniques et e-mail
• Compléments : informations supplémentaires à saisir dans une trentaine de rubriques libres
• Débiteurs : si la fiche adresse concerne un débiteur, informations correspondantes
• Créancier : si la fiche adresse concerne un créancier, informations correspondantes
• Enumérations : attributs de la fiche adresse permettant ainsi un ciblage précis
• Pièces liées : pièces débiteurs et créanciers rattachées à cette adresse
• Evénements : historique des interactions passées et futures avec cette adresse

Une fois les rubriques renseignées, enregistrez la fiche avec le bouton Valider.