Comment générer un relevé de compte pour des débiteurs

Pour l’envoi d’un relevé de compte, sélectionnez les débiteurs concernés dans le fichier des Adresses et choisissez la commande Imprimer.

Dans le dialogue qui vous est présenté, sélectionnez le document Relevé de compte et cliquez sur le bouton Imprimer. Les soldes des factures échues, les paiements effectués et les éventuelles avances et notes de crédit seront mentionnés sur ce document.

Généralement, un relevé de compte est limité aux pièces établies dans le module Débiteurs. Cependant, il peut arriver que vous travailliez avec une société qui est à la fois votre débiteur et votre créancier. Vous pouvez dans ce cas, choisir d’Inclure les pièces créanciers sur le relevé de compte.

À l’aide du bouton Options du dialogue d’impression, vous pouvez personnaliser les textes qui sont imprimées dans le haut et dans le bas du relevé, dans différentes langues. Les relevés de compte sont imprimés automatiquement dans la langue du débiteur, en fonction de la valeur contenue dans la rubrique Langue de la fiche Adresse.

Les réglages effectués peuvent être conservés à l’aide du bouton Mémoriser. Pour accélérer le traitement, vous pouvez supprimer certaines opérations intermédiaires avec le bouton des réglages avancés. Par exemple, après avoir mémorisé les réglages qui vous conviennent, il est possible d’empêcher l’affichage systématique de ces options en cochant Masquer ce dialogue d’options avant impression.