Cancellare una nota di credito: precauzioni da prendere

Quando si dà l'ordine di cancellare una nota di credito per un debitore, il programma potrebbe rifiutarsi di cancellarla. Cosa si può fare per risolvere questo problema?

Quando si crea una nota di credito e la si collega a una fattura, viene automaticamente creata una distinta di pagamento. Quando si cancella la nota di credito, il programma controlla se esiste una distinta di pagamento collegata e, se la trova, si rifiuta di cancellarla.

Pertanto, prima di cancellare la nota di credito, è necessario cancellare la distinta di pagamento. Ma attenzione: prima bisogna verificare che il pagamento non sia già stato esportato nella contabilità. A tale scopo, visualizzare la colonna "Esportato" nello schedario Pagamenti.

Se il pagamento è già stato esportato, è necessario correggere la contabilità per cancellare la registrazione di pagamento in modo che la contabilità sia coerente con i pagamenti registrati in Business.