Come inserire una nota di credito per un cliente ?

L'inserimento di una nota di credito viene effettuato dallo schedario Note di credito debitori, accessibile dal menu Vendite. Richiamare il comando Azione>Aggiungi o il pulsante Nuovo. Se la nota di credito da inserire è collegata a una fattura, si ha la possibilità di inserirne il numero: il programma recupera i dati principali per compilare la nota di credito.

La finestra per l'inserimento di una nota di credito è composta dai seguenti campi principali:

• Numero (di solito assegnato automaticamente dal programma)
• Data (di solito la data corrente)
• Incrementare stock: se la nota di credito è legata al reso di merce, il magazzino verrà aggiornato in base alla quantità di articoli resi.
• Sottomesso IVA e IVA inclusa: queste caselle vengono normalmente compilate in base alle preferenze del cliente selezionato.
• Il nostro/vostro riferimento
• Codice cliente: inserire il codice del cliente o, in mancanza, l'inizio del nome del cliente preceduto da una barra (ad es. /Centro). Se il programma trova più clienti potenziali, apparirà una finestra di selezione. Una volta selezionato il cliente desiderato, il suo indirizzo viene copiato nella nota di credito.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del nome breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, completare con la quantità e l'unità e modificare il prezzo, se necessario. Ripetere l'operazione per ogni articolo da menzionare nella nota di credito.
• Totale: è possibile modificare il totale calcolato automaticamente, ad esempio per arrotondarlo.
• Osservazioni

Una volta inserito il totale, convalidare la nota di credito per salvarla.