Come si inserisce una fattura per un cliente ?

L'inserimento di una fattura debitore si effettua dallo schedario Fatture, accessibile dal menu Vendite. Richiamare il comando Azione>Aggiungi o il pulsante Nuovo. Se la fattura da inserire è collegata a un bolletino, a un'offerta o a una conferma d'ordine inviata al cliente, è possibile inserirne il numero: il programma recupererà i dati principali per compilare la fattura.

La finestra per l'inserimento di una fattura è composta dai seguenti campi principali:

• Numero (di solito assegnato automaticamente dal programma)
• Data (di solito la data corrente)
• Sottomesso a IVA e IVA inclusa: queste caselle vengono solitamente compilate in base alle preferenze del cliente selezionato.
• Modalità di spedizione
• Il nostro/vostro riferimento
• Codice cliente: inserire il codice del cliente o, in mancanza, l'inizio del nome del cliente preceduto da una barra (ad es. /Centro). Se il programma trova più clienti potenziali, appare una finestra di selezione. Una volta selezionato il cliente desiderato, il suo indirizzo viene copiato nella fattura.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del nome breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, aggiungere la quantità e l'unità e modificare il prezzo, se necessario. Ripetere l'operazione per ogni articolo da indicare in fattura.
• Pulsante Lettera: questo pulsante consente di accedere all'elaboratore di testi integrato nel software. Consente di scrivere un testo. Questo allegato può essere riservato per uso interno o stampato contemporaneamente alla fattura.
• Osservazioni

Una volta inserite tutte le informazioni, convalidare la fattura per salvarla.