Wie gebe ich eine Rechnung für einen Kunden ein ?

Eine Debitorenrechnung wird aus der Datei Rechnungen eingegeben, auf die über das Menü Verkauf zugegriffen werden kann. Rufen Sie den Befehl Aktion>Neu oder die Schaltfläche Neu auf. Wenn die zu erfassende Rechnung mit einem Lieferschein, einer Offerte oder einer an den Kunden gesendeten Auftragsbestätigung verknüpft ist, können Sie die Nummer eingeben: Das Programm ruft die wichtigsten Daten zum Ausfüllen der Rechnung ab.

Das Fenster zur Eingabe einer Rechnung besteht aus den folgenden Hauptrubriken:

• Nummer (wird im Prinzip durch das Programm automatisch vergeben)
• Datum (üblicherweise das aktuelle Datum)
• MWSt.-pflichtig und Inklusive MWSt. : Diese Ankreuzfelder werden normalerweise entsprechend den Präferenzen des ausgewählten Kunden ausgefüllt.
• Lieferart
• Unser/Ihr Zeichen
• Kundencode : erfassen Sie den Kundencode oder den Namenanfang nach einem Schrägstrich (z.B. /Zentrum). Wenn das Programm mehrere potentielle Kunden findet, erscheint ein Auswahlfenster. Nachdem der gewünschte Kunde ausgewählt wurde, wird seine Adresse in die Rechnung kopiert.
• Artikelcode : erfassen Sie den Code oder den Anfang der Kurzbezeichnung für den Artikel. Falls das Programm mehrere Artikel findet, erscheint ein Auswahlfenster. Nachdem Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, geben Sie die Menge und eine Einheit ein und ändern Sie ggf. den Preis. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Artikel, der in die Rechnung aufgenommen werden soll.
• Schaltfläche Schreiben : Mit dieser Schaltfläche erreichen Sie die integrierte Textverarbeitung. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Text zu schreiben. Dieser Anhang kann für den internen Gebrauch reserviert oder zusammen mit der Rechnung ausgedruckt werden.
• Bemerkungen

Nachdem Sie die Rechnung vollständig erfasst haben, sichern Sie sie.