Comment saisir une note de crédit pour un client ?

La saisie d'une note de crédit débiteur s'effectue depuis le fichier des Notes de crédit, accessible via le menu Ventes. Appelez la commande Action>Ajouter ou le bouton Ajouter. Si la note de crédit à saisir est liée à une facture, vous avez la possibilité de saisir son numéro : le programme y récupère les principales données pour remplir la note de crédit.

La fenêtre de saisie d'une note de crédit se compose des principales rubriques suivantes :

• Numéro (attribué en principe automatiquement par le programme)
• Date (en général la date du jour)
• Incrémenter stock : si la note de crédit est liée au retour d'une marchandise, le stock sera mis à jour en fonction de la quantité des articles retournés.
• Soumis TVA et TVA incluse : ces cases sont en principe renseignées en fonction des préférences du client sélectionné.
• Notre/Votre référence
• Code client : saisissez le code du client ou à défaut le début de son nom précédé de la barre oblique (par ex. /Centre). Si le programme trouve plusieurs clients potentiels, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois le client désiré sélectionné, son adresse est recopiée dans la note de crédit.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé court de l'article. Si le programme trouve plusieurs articles, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois l'article désiré sélectionné, complétez avec la quantité et une unité et modifiez le cas échéant le prix. Répétez l'opération pour chaque article à mentionner dans la note de crédit.
• Total : vous pouvez modifier le total calculé automatiquement, par exemple pour l'arrondir.
• Remarques

Une fois entièrement saisi, validez la note de crédit pour l'enregistrer.