Comment utiliser une note de crédit débiteur pour payer une facture débiteur

Suite à l'établissement d'une note de crédit pour un débiteur, vous pouvez soit le rembourser, soit utiliser le montant de la note de crédit pour régler une facture envoyée à ce débiteur.

Dans le second cas, dans le fichier des Paiements accessibles via le menu Ventes, saisissez le paiement à l'aide de la commande Action>Ajouter.

Appelez le débiteur en saisissant dans la zone Rechercher le code du client, un nom de société ou de contact ou un numéro de facture ou de note de crédit. Les coordonnées du client s'affichent ainsi que dans une zone de défilement d'éventuelles factures et notes de crédit liées avec un solde positif.

Pour diminuer le solde d’une facture à l’aide d’une note de crédit, sélectionnez successivement les deux pièces et cliquez chaque fois sur le bouton Utiliser. La lettre U s’affiche à gauche de ces deux lignes et les numéros de ces pièces apparaissent dans les rubriques à gauche de la zone de défilement.

Après avoir validé, le Solde de la Facture est diminué du montant de la Note de crédit. S’il y a un solde résiduel, il reste dû. Si le montant de la Note de crédit est supérieur au Solde de la Facture, cette dernière est acquittée et la Note de crédit présente alors un solde résiduel, qui peut être utilisé pour le règlement d’une autre Facture.

Le Paiement généré par cette opération est du Type NC.