Come utilizzare una nota di credito cliente per pagare una fattura cliente

Dopo aver creato una nota di credito per un cliente, è possibile rimborsarlo o utilizzare l’importo della nota di credito per saldare una fattura inviata a quel cliente.

Nel secondo caso, nello schedario dei Pagamenti accessibile tramite il menu Vendite, inserire il pagamento tramite il comando Azione>Aggiungi.

Nel campo Ricerca, inserire il codice del cliente, il nome di una società o di un contatto o il numero di una fattura o di una nota di credito. Vengono visualizzati i dettagli del cliente, le fatture e le note di credito correlate con un saldo positivo in un campo scorrevole.

Per ridurre il saldo di una fattura utilizzando una nota di credito, selezionare i due documenti in successione e fare clic ogni volta sul pulsante Usa. La lettera U appare a sinistra di queste due righe e i numeri di questi documenti appaiono nei campi a sinistra dell'area di scorrimento.

Dopo la conferma, il Saldo della Fattura viene ridotto dell’importo della Nota di credito. Se rimane un Saldo residuo, questo deve essere pagato. Se l’importo della Nota di credito è superiore al Saldo della Fattura, la Fattura viene pagata e la Nota di credito presenta un Saldo residuo che può essere utilizzato per il pagamento di un’altra Fattura.

Il Pagamento generato da questa operazione è di Tipo NC.