Importazione di donazioni raccolte con RaiseNow

La piattaforma online RaiseNow consente alle organizzazioni non governative di creare campagne di raccolta fondi. I dati relativi ai fondi raccolti possono essere importati nel software Business come pagamenti e fatture.

Come si svolge una campagna

Ecco come si svolge una campagna:

Sulla piattaforma RaiseNow, creare una campagna di donazioni e una o più «soluzioni». Una soluzione è un metodo di pagamento visualizzato sotto forma di codice QR per una determinata piattaforma finanziaria: Twint, PayPal, ecc.

Una volta ricevute le donazioni, esportare i dati corrispondenti in un file in formato CSV standard. Questo è il file che si deve importare in Business.

Nel software Business, visualizzare il file dei Pagamenti (tramite il menu Vendite) e richiamare il comando Importa dal menu File. Selezionare il formato di importazione denominato Pagamenti RaiseNow, poi sul pulsante Opzioni. Si apre una finestra di dialogo con le opzioni. Inserire i dati richiesti (vedi sotto) e confermare la finestra di dialogo. All'importazione, si apre una finestra per scegliere il file CSV. Il programma visualizza quindi un’altra finestra di dialogo contenente le transazioni trovate nel file CSV. Controllare i dati e confermare la finestra di dialogo se tutto è corretto. Business crea quindi le schede di Pagamento e le relative fatture e eventualmente schede Indirizzi se i donatori erano sconosciuti nel database.

La finestra di dialogo Opzioni

Questo dialogo contiene i seguenti elementi:

Campi	Osservazioni
Codice di indirizzo predefinito	In questo campo è possibile specificare il codice di indirizzo che il programma deve aggiungere alla transazione importata se non contiene alcuna informazione identificativa del donatore.
Codice articolo predefinito	In questo campo è possibile specificare il codice di indirizzo che il programma deve aggiungere alla transazione importata se non contiene alcuna informazione identificativa del donatore.
Numero conto predefinito	In questo campo è possibile specificare il numero di conto che il programma deve aggiungere alla transazione importata se non contiene alcuna informazione che consenta di collegare la transazione a una soluzione, se l'articolo non contiene di conto di vendita o se volete utilizzare un'altro conto.
Soluzioni personalizzate
Attiva	Selezionare questa casella se l’importazione contiene donazioni effettuate con questa soluzione.
Nome	Il nome della soluzione deve corrispondere esattamente al nome definito sulla piattaforma RaiseNow. Per sicurezza, copiate e incollate questi nomi tra RaiseNow e Business.
Codice articolo	Definisca il codice articolo da utilizzare (digitate il carattere @ e premete il tasto Tab per visualizzare tutti i codici articolo esistenti).
Etichetta	Descrizione del codice articolo selezionato.
Conto	Definisca il conto del piano dei conti da utilizzare (digitate il carattere @ e premete il tasto Tab per visualizzare tutti i conti esistenti).
Nome	Titolo del conto selezionato.
File e cartella	Specificare opzionalmente il percorso del file o della cartella contenente i file da importare.

Elaborazione dei dati importati

Identificazione del donatore

Durante l’importazione, il programma cerca di associare ogni transazione a un indirizzo utilizzando il nome, il cognome e il codice postale del donatore. Se mancano queste informazioni, il programma applica il codice indirizzo predefinito definito nelle opzioni del formato di importazione. Se non è stato specificato alcun indirizzo predefinito, il pagamento non viene importato ma viene registrato nel registro di importazione. Se i dati del donatore sono presenti nella transazione ma non corrispondono a nessun indirizzo noto nel database, il programma crea la scheda indirizzo.

Copertura delle spese

Alcune soluzioni, come la «Donazione TWINT», offrono la possibilità di aggiungere una casella di spunta che consente al donatore di decidere se coprire o meno le spese di transazione. Se si desidera coprire le spese, disattivare questa opzione quando si crea una soluzione personalizzata in RaiseNow. Il software gestisce le spese di transazione come segue:

Se il donatore paga le commissioni, il programma registra l’importo totale della donazione senza sconti (pagamento semplice).
Se il donatore rinuncia a pagare le commissioni o si disabilita l’opzione di pagamento delle commissioni nella soluzione (in Creazione soluzione personalizzata > Pagare le commissioni), il programma importa la donazione con uno sconto pari all’importo delle commissioni. Il saldo del donatore è pari al 100% dell’importo totale della donazione, ma la ricevuta di pagamento contiene l’informazione che una parte del pagamento è stata scontata.

Pagamenti ignorati

Le transazioni con lo stato «Failed» (fallito) non vengono importate. Se un donatore sceglie di non inserire il proprio nome, è necessario definire un indirizzo predefinito per i donatori anonimi. Se non è stato configurato alcun indirizzo nelle impostazioni di importazione, il pagamento verrà ignorato. Lo stesso vale per la configurazione dei metodi di pagamento.

Si noti che è possibile rieseguire l’importazione dello stesso file dopo aver completato le impostazioni del formato di importazione. Verranno importati solo i pagamenti precedentemente ignorati a causa della mancanza di valori predefiniti. Le transazioni già importate non verranno create nuovamente.