Austausch von Buchhaltungsdaten mit seinem Treuhänder

Der Austausch von Buchhaltungsdaten mit seinem Treuhänder kann auf verschiedene Weise erfolgen:

Durch den Austausch der Finance-Datendatei

Sie senden Ihrem Treuhänder die Finance-Datendatei (Datei mit der Erweiterung .4DD). Nachdem der Treuhänder die Datendatei geöffnet und eventuell Änderungen vorgenommen hat, sendet er sie an Sie zurück.

Wir raten von dieser Lösung ab, denn wenn Sie und der Treuhänder unterschiedliche Versionen der Finance-Software verwenden (z. B. 7.3r1 und 7.3r3), kann das Unternehmen, das die ältere Version der Software verwendet, die Datendatei nicht öffnen. Ausserdem kann die Datendatei je nach verwendeter Methode beschädigt werden.

Durch den Export einer Textdatei

Rufen Sie aus der Datei der Buchungen (zugänglich über das Menü Datei) den Befehl Ablage>Exportieren auf und wählen Sie das Exportformat Treuhandgesellschaft. Der Export erzeugt eine Datei im Textformat (Erweiterung .txt), die Sie an den Treuhänder senden. Der Treuhänder importiert diese Datei über den Befehl Ablage>Importieren, Importformat Treuhandgesellschaft.

Sobald die Korrekturen vorgenommen wurden, exportiert der Treuhänder die Buchungen unter Verwendung des oben genannten Formats und schickt Ihnen die resultierende Textdatei, die Sie nur noch in Ihre Datendatei importieren müssen.

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Durch die Nutzung der Cloud-Version von Finance

Wenn Sie mit der Cloud-Version von Finance arbeiten, sind Ihre Daten sowohl für Sie als auch für Ihren Treuhänder zugänglich. Ihr Treuhänder muss nur die OM Finance Client Software starten und sich mit Ihrer Datenbank in der Cloud verbinden.

Bei dieser Lösung gibt es keine Datendatei, die übertragen werden muss.

Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Sie über unsere Cloud-Lösung zu informieren.